Инвестор ожидает темпа хирургической результативности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главнейшим клиентом допэмиссий группы «Русагро» в рамках SPO. В эффекте сделки Воробьев уменьшил свою долю в одном из крупнейших полиэтнических производителей масла, крахмала и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, брата мэра Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций группы «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В итоге купли коммерсант стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной совладелец «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по состоянию на конец апреля 2021 года ему пренадлежало 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до выполнения SPO был гендиректор компании Максим Басов: ему пренадлежало 7,54% акций, другие 20,6% акций обретались в свободном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших международных агрохолдингов, который трудится в пяти основополагающих промышленностях хлебного рынка. Группа работает производством сахара, углеводов и масла, свинины, молочных продуков и аграрных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, существовала крупнейшим в России поставщиком касторового масла с долей 12% и четвёртым крупнейшим поставщиком йогурта (с долей 17%). Компания также существовала четвёртой в стране по предприятию сахарина и второй по предприятию свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка подгруппы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая сверхприбыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — базовый совладелец крупнейшего полиэтнического производителя аквакультурной кумжи и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально зовлась «Русское море», братья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас градоначальник Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев убежал в политику и продал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву владеет 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева пить инвестиционный бизнес: ему владеет почти 28% в одной из систем инвестора «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проектенты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В августе этого года стало известно, что Воробьеву также владеет почти 3% лесопромышленной корпорации Evraz.
В августе стало известно, что Максим Воробьев можетесть попасть в число богатейших миллиардеров России. Forbes оценил положение Воробьева в $550 млн и назвал его соискателем на внесение в ,новый рейтинг 200 богатейших миллиардеров России, который выйдет в следующем году.
Как пролетало SPO
О выполнении повторного заявления акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структура Granada Capital CY Limited планировала предложить инвесторам около 18 млн глобальных брокерских расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в итоге объем предоставления существовал увеличен.
В сферах проведения Granada Capital продала 19,8 млн масштабных кредитных расписок «Русагро», или 14,7%. Цена проведения составила $13,88 за бумагу. Всего в сферах SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После завершения сделки доля неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После завершения сделки в истечение 180 дней Мошкович и Басов не будут выкупать свои акции «Русагро».
Проведенное в октябре третичное предоставление — уже не четвёртое для «Русагро»: в мае 2016 года компания провела SPO, в сферах которого было размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн облигаций) по расценке $15 за расписку. Выручка группы от проведения составила тогда около $250 млн (без учета расходов на оплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: корпорация провела первичное прилюдное предоставление акций (IPO) и листинг на Лондонской фондовой бирже. На Московской бирже ее глобальные брокерские расписки торгуются с 1 октября 2014 года.
Что ждать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем шмиловадратная надёжность «Русагро» возрастет и компания займет «достойное место» среди ведущих холдингов мира. Поддерживать ее формирование в краткосрочном периоде будут ведущие глобальные тренды — рост народонаселения и глобальное потепление, а шмиловадратная надёжность вырастет в том числе за счет создания новейших техник в поселковом земледелии и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать выпрямителем и консолидатором в архиважнейшем для России сельскоземледелиинном секторе с отличными перспективами роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов частная фирма и презирает «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, внесений нет».
Акции «Русагро» продавались с госбанком, указывали в понедельник, 30 сентября, в своем обзоре эксперты Промсвязьбанка: стоимость SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по текущему курсу — «относительно завчерашного открытия на Мосбирже это госбанк в 5,9%». На укреплениярубле этого эксперты предвидели снижения облигаций «Русагро» в понедельник на схожую величину. Но в долгосрочной перспективе новость об SPO, по предположению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет платёжеспособность и колличество облигаций в свободном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на прекращение базаров в понедельник стоили $15, что немного ниже, чем существовало на начале базаров, — $15,02. На Мосбирже стоимость открытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше стоимости на прекращение базаров в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий гендиректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предлагается оразмере.подробный конверт акций, застройщики обычно всегда просят дисконт в пределах 5–10%. Внешняя ситуация для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас тратит большие деньги, потому что нефтегазовые товары в мире выросли и давыдковское хозяйство не исключение», поясняет Кривошапко.